Падение или взлет: будет ли рынок минеральной изоляции расти в ближайшей перспективе?

Обустройство любого помещения невозможно представить без теплоизолирующих средств для стен и полов. Создавать комфорт помогают многослойные системы, состоящие из минеральной изоляции в виде упругого волокнистого материала.

Наиболее востребованный в России вид теплозвукоизоляционных материалов — каменноватный, на его долю приходится около 55% от суммарных продаж. Далее идет полимерная изоляция, на третьем месте — теплозвукоизоляционные изделия на основе стекловолокна.

Востребованность минеральной изоляции обусловлена свойствами универсального характера — она выполняет несколько важнейших функций одновременно: обеспечивает высокую энергоэффективность за счет низкой теплопроводности и хорошую звукоизоляцию, повышает долговечность конструкций. Изделия из нее экологичны и пожаробезопасны.

Колебания рынка

В последние годы рынок минеральной изоляции лихорадит. Как отмечают специалисты маркетингового агентства ABARUS Market Research, год в плюсе, год в минусе. После нескольких лет турбулентности в 2023-м рынок пошел в рост, поднявшись на 9,1%. В 2024-м спрос был таков, что производители устанавливали квоты на поставки; по итогам года объем потребления минеральной изоляции вырос на 4% по сравнению с предыдущим.

Каменная вата прибавила порядка 3%, теплоизоляция на основе стекловолокна — 6%. Эксперты подчеркивают, что потребление ограниченно выросло в связи с тем, что новые заводы минеральной изоляции не вводились в последние шесть лет, а существующие производства перестали справляться с обеспечением потребностей в этих материалах.

Завод современного уровня построить сейчас сложно: западное качественное оборудование остается в дефиците. Новые игроки, которых вдохновил рост на рынке минеральной изоляции, пошли на риск, внедряя оборудование и технологии производства из стран АТР. Однако это приводит к неравномерной работе линий и снижению качества продукции. Имеются примеры в СФО и Удмуртии, когда такое оборудование не позволило выйти на плановые показатели производства и качества в планируемые сроки. Потеря времени — это большой риск для инвесторов, а нестабильность качества может сформировать недоверие потребителя.

Таким образом, рынок минеральной изоляции вошел в 2025 год, с одной стороны, на волне высокого внутреннего спроса, с другой — тянет за собой груз противоречий предыдущих лет; в таких условиях ему предстоит справляться с новыми вызовами и продолжать развиваться. «Вряд ли стоит рассчитывать на стабильный и безмятежный рост в течение нескольких ближайших лет подряд: заложенные противоречия обязательно дадут о себе знать», — полагает технический директор СМ ПРО Евгений Высоцкий.

События 2022 года привели к видоизменению общей картины импорта по минеральной изоляции. Активизировались китайские поставщики. Базальтовая вата из Китая традиционно распределяется по востоку России — основные поставки идут в Амурскую область, Приморский, Забайкальский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Российский рынок осваивает узбекская компания Basalt Wool. Регионы поставок обширные — Новосибирская, Волгоградская, Белгородская, Тульская, Свердловская, Московская области, Краснодарский край. В 2023 году объем импорта из Узбекистана вырос кратно, причем нельзя сказать, что узбекская продукция дешевле отечественной.

Опора на отечественное

Все же крупнейшим поставщиком минеральной изоляции оставались российские предприятия: сегодня на рынке каменной ваты три крупнейших производителя держат долю в 70%. Несмотря на непредсказуемость рыночных тенденций, крупные игроки не отказываются от планов строительства новых заводов. Кто-то модернизирует производство и расширяет мощности, как, например, смоленский «Хотрок», а кто-то, как группа «Дорхан», заявляет о строительстве предприятий в нескольких регионах.

В пресс-службе компании ТЕХНОНИКОЛЬ сообщили, что в 2025 году собственные инвестиции в российское производство минеральной ваты составят 19 млрд рублей, из них более половины пойдет на строительство новых заводов в Ростовской области и Хабаровске, на разработку проектов еще двух площадок в центре и на северо-западе страны. В течение ближайших пяти лет компания планирует увеличить выпуск минваты более чем на 5 млн кубометров.

Завод по выпуску тепло- и звукоизоляции из каменной ваты построят в Хабаровске, который станет резидентом территории опережающего развития и будет изготавливать 400 тыс. куб. м продукции ежегодно. Материалы будут отправлять как на российские стройки, так и в страны АТР, включая Китай, что увеличит экспорт каменной ваты на 20%.

Прогнозы на 2025 год

«Сегодня рынок минеральной изоляции переживает сложный этап трансформации от бурного роста к замедлению спроса, — полагает руководитель отдела маркетинга КНАУФ Таисия Селедкова. — Основная причина — в снижении темпов строительства и сокращении объемов ипотечного кредитования». В период активного роста девелоперы массово увеличивали застройку, стимулировавшуюся низкой ипотечной ставкой и мерами господдержки, что приводило к всплеску потребления теплоизоляции. Однако в текущих условиях резко сократилась активность застройщиков и частных потребителей. Это закономерно ведет к снижению спроса на материалы, включая минеральную изоляцию. Перспективы будут зависеть от сохранения или расширения мер поддержки отрасли и стабилизации условий ипотечного кредитования. «Пока же рынок ожидает сокращения потребления теплоизоляции, что заставляет производителей искать новые стратегии и подходы к ведению бизнеса», — считает специалист.

Во второй половине 2024 года наблюдалась ситуация с замедлением потребления минеральной изоляции как в малоэтажном домостроениии, так и в сегменте многоэтажного строительства. Соответственно, в начале 2025-го падение потребления минеральной изоляции продолжилось. Ожидается снижение рынка по итогам года на 5%. Это связано с сокращением запусков новых жилых проектов в многоэтажном строительстве.

Начало года в сегменте минеральной изоляции пока более позитивное, чем ожидалось, полагает руководитель направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ Василий Ткачёв, «а следующий год будет более сложным и напряженным для всех участников строительной отрасли».

Позитивный сдвиг в потреблении прогнозируется не ранее 2027 года. Пессимизма добавляет и волатильность рубля: многие производители до сих пор зависят от импортных поставок комплектующих и сырья. В такой ситуации отсутствие мер поддержки со стороны государства может привести к приостановке мощностей и даже к полному закрытию части заводов, а также банкротству девелоперов. Это станет серьезным ударом для строительной индустрии и экономики в целом. «Мы надеемся, что начнется разработка новых льготных программ кредитования, в том числе ипотечного, а также увеличится финансирование действующих проектов», — резюмирует Василий Ткачёв.

По его прогнозам, рынок минеральной изоляции ждет охлаждение потребления, волатильность и более резко выраженная сезонность. «Но ТЕХНОНИКОЛЬ готовится к последующему восстановлению, а также росту требований со стороны покупателей и регулирующих органов к тепловому, акустическому комфорту и энергоэффективности зданий, а значит, и к качеству продукции», — подчеркивает Василий Ткачёв.

Как прокомментировала директор по маркетингу направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ Елена Кузнецова, в начале года сохранится повышенная ключевая ставка, затем возможно ее постепенное снижение. «Это, в свою очередь, уменьшит стоимость кредитов, позволит возобновить инвестиционную активность. Кроме того, сократится процент по депозитам, и люди начнут вкладывать средства в другие проекты, в том числе в строительство частных домов. Не исключено возобновление ипотечных программ», — считает она.

Евгений Высоцкий полагает, что в текущем году спада не будет, поскольку крупные объемы минеральной изоляции по понятным и оправданным причинам активно вовлечены в поток строительства объектов, заложенных в 2023-2024 годах.

Слагаемые успеха

Рынку минеральной изоляции также поможет реализация федеральных программ по созданию социальной инфраструктуры во всех регионах РФ, строительство промышленных предприятий и логистических комплексов. Объекты складской логистики активно возводятся в Сибири и на Дальнем Востоке, поскольку за последние годы товарные потоки поменяли направление и поставки идут с востока на запад. Это требует инфраструктуры для хранения, сортировки и маркировки продукции.

По мнению Василия Ткачёва, получив богатый выбор на падающем рынке, клиенты будут предпочитать не просто хорошую теплоизоляцию, а готовые комплексные решения и сервис. Выживет в этой гонке тот производитель, который сможет обеспечить эти запросы. «А для этого нужно развивать и внедрять современные технологии, обслуживать и модернизировать оборудование, обновлять и совершенствовать производственные мощности уже сейчас, имея соответствующий резервный фонд», — прокомментировал он.

Как рассказала Таисия Селедкова, основные игроки продолжают развивать свои площадки, инвестировать в технологичные разработки, в том числе в совершенствование операционных процессов и во взаимодействие с клиентами. Многие сумели адаптироваться, наладив альтернативные цепочки поставок и процессы импортозамещения, что позволяет поддерживать стабильность производства и высокий уровень качества продукции.

«Ряд предприятий смог грамотно накопить капитал и инвестировать в инновации, расширение и улучшение качества обслуживания и ассортиментного предложения. Самые успешные компании умеют адаптироваться к изменениям рынка и внедрять новые технологии и подходы, позволяя сохранять конкурентоспособность», — резюмировала Таисия Селедкова.