Всегда на виду: производители стекла и светопрозрачных конструкций наращивают выпуск технологичной продукции

Основой для обсуждения отраслевых проблем стал аналитический доклад «Рынок светопрозрачных конструкций 2024. Прогнозы и перспективы стеклопереработки в архитектуре», представленный участникам мероприятия гендиректором компании «О.К.Н.А. Маркетинг» Ириной Обросовой. Как она отметила в начале своего выступления, у рынка светопрозрачных конструкций есть своя специфика, отличающая его от других сегментов промышленности строительных материалов, — его характеризует своего рода «наглядность», он, как говорится, всегда на виду. «Стеклопакеты занимают примерно 75-80% пространства окон, они всем видны. Поэтому этот сегмент более подвержен моде, и в нем как ни в каком другом много новинок», — сказала Ирина Обросова.

Это своеобразие, конечно, не обеспечивает достаточный «иммунитет» от негативного воздействия внешних факторов и угроз. Так, из-за влияния различных событий, в том числе связанных с геополитической напряженностью, ситуация на рынке стекла и светопрозрачных конструкций в последние годы отличается повышенной турбулентностью, отрасль все время «трясет».

По оценкам специалистов компании «О.К.Н.А. Маркетинг», по итогам 2024 года совокупный рынок СПК, который включает изделия их ПВХ, алюминия, деревянных и прочих конструкций, снизился на 4%, и его объем составил 45 млн кв. м. Стоимость же самих СПК (без учета доставки, установки и т. д.) в денежном выражении можно оценить в 84 млрд рублей.

Алюминиевая экспансия

Если говорить о сегментации российского рынка по материалам, то в 2024 году на нем было произведено 32 млн кв. м СПК из ПВХ, 11,7 млн кв. м изделий из алюминия и 1,3 млн кв. м изделий из других компонентов. Но структура рынка меняется, доля СПК из алюминия, которые особенно активно используются в новом строительстве, в последние пять лет быстро растет: в 2020 году объем выпуска изделий из ПВХ превосходил объемы выпуска продуктов из алюминия в четыре раза, а сейчас это превосходство сократилось до 2,7 раза, в результате доля конструкций из пластика в общем объеме за этот период уменьшилась на 7%.

Как считает Ирина Обросова, одна из причин роста СПК из алюминия — увеличение площади остекления, и в предстоящие годы этот сегмент продолжит свой абсолютный и относительной рост. По метражу доля ПВХ в 2024 году заняла 71% объема рынка, алюминия — 26%, а на конструкции из других материалов пришлось 3%. Но стоимость совокупного объема изделий из ПВХ составляет 41% (326 млрд рублей) рынка, из других материалов — 8% (63 млрд), а более дорогих алюминиевых конструкций — уже 51% (411 млрд рублей).

Ориентиры того, как будет меняться российский рынок СПК, видны по ситуации в Европе: там в 2022 году на СПК из ПВХ пришлось 43,9% рынка, на металлические конструкции 26,4%, на комбинированные 15%, а на прочие (деревянные и т. д.) — 14,7%, то есть алюминий в России однозначно будет «поджимать» ПВХ. Правда, в Европе в связи с резким подорожанием энергии в 2023 году доля ПВХ-конструкций выросла до 49%. Но ожидать, что в России энергоресурсы также будут резко расти в цене, не приходится, поэтому у алюминия перспективы хорошие.

Еще одним показателем того, что российский рынок развивается более интенсивно и в отличие от европейского далек от насыщения, является иное соотношение долей СПК, предназначенных для нового строительства и на замену при реконструкции и ремонте зданий. Так, в РФ для нового строительства используется примерно 55% объема производства СПК, что существенно выше, чем в Европе. Правда, чуть ровнее доля СПК, используемых для остекления жилых зданий: 78% в России и 70% в Европе. Однако очень уж сильно обольщаться успехами не стоит: сейчас строительство замедляется, и это должно привести к тому, что процент СПК, используемых для замен отслуживших конструкций, будет нарастать.

Отдельного внимания заслуживает рынок стеклопакетов, который развивается более высокими темпами, чем рынок производства стекла в целом. В 2024 году сегмент снизился лишь на 1% (до 34,4 млн кв. м), но при этом алюминиевое остекление и другие виды светопрозрачных конструкций становятся сложнее и тяжелее.

Триплекс для ВПК

Также докладчица обратила внимание на расстановку сил на рынке листового стекла: на группу «Ларта Гласс» в 2024 году пришлось 32% рынка, на «Эй Ай Джи» — 25,4%, на «Салаватстекло» — 24,6%, на «Тракья Гласс» — 12,3%, на «Завод Символ» — 2,9% и на «СИС» — 2,8%.

В целом производство листового стекла за год снизилось на 3,9% — с 1 992 до 1 915 тыс. тонн, при этом для данной продукции ухудшилось соотношение экспорта и импорта: в 2023 г. импорт листового стекла составил 152 тыс. тонн и подскочил в 2024-м до 217 тыс. тонн, или на 43%, тогда как экспорт листового стекла обвалился за год на 39% — с 329 в 2023-м до 202 тыс. тонн в прошлом году. Правда, есть и хорошие новости: потребление листового стекла за 2024 год увеличилось с 1 815 до 1 930 тыс. тонн (на 6,4%), и при этом в общем объеме значимо вырос спрос на более толстые виды стекла и на триплекс (за счет заказов со стороны автомобилестроения, ВПК и других отраслей промышленности).

Что касается перспектив на 2025 год, то все сценарии развития рынка СПК предусматривают его снижение. По самому оптимистичному из них объем рынка снизится на 8%, по среднему — на 13%, по пессимистичному — на 20% и более.

Но одновременно российские производители продолжат совершенствовать свои технологические возможности. Так, компания «Ларта Гласс» освоила выпуск особо крупных стекол для стеклопакетов с энергоэффективным покрытием LartaPro. «Российское стекло длиною 9,5 м — это реальность», — подчеркнула Ирина Обросова. Конечно, продукции с такими параметрами далеко до мировых рекордов, и, например, китайские компании способны выпускать триплекс длиной свыше 20 м. Но это лишь подтверждает, что российскому бизнесу есть куда стремиться.

И чтобы результаты соответствовали ожиданиям, отрасли придется найти пути преодоления ряда серьезных вызовов. Как считает Ирина Обросова, в сфере производства листового стекла и СПК весьма высок порог входа для бизнеса: отрасль требует серьезных инвестиционных вложений, так как затраты на строительство цехов и покупку современного оборудования начинаются от 15 млн долларов. Это сложный бизнес с точки зрения выстраивания логистики, в нем высокие требования к оборудованию, программному обеспечению и другим элементам. Осложняет развитие сектора и существенный дефицит квалифицированных проектировщиков, технологов, монтажников. «Если найти ответы на эти вызовы, то отрасль сможет показать устойчивую динамику развития», — заключила Ирина Обросова.

Красота и инновации

Развернувшаяся далее дискуссия сконцентрировалась на обсуждении основных тенденций рынка. Сегодня потребитель выбирает красивое и инновационное стекло, и отвечая на этот запрос, производители, например, предлагают просветленные виды стекла без зеленого оттенка: они отлично передают цвета окружающего ландшафта, а здание со стеклопакетами из просветленного стекла выглядят воздушно и современно. Участники дискуссии сошлись на том, что другими интересными новинками можно считать стеклопакеты формата оversize, моллированные стеклопакеты в разных плоскостях, вакуумные стеклопакеты. Вместе с тем, есть ниши, где отечественные компании могли бы нарастить компетенции. В частности, в России не производится готовое противопожарное стекло для нарезки, которое производители обязаны ставить в объектах с большим скоплением людей, — и эту лакуну хорошо бы закрыть в ближайшие годы.

По словам директора направления новых технологий RGC Антона Седова, новинки стекла есть доступные, в том числе в сфере оборудования, а есть планируемые, для которых пока разрабатываются технология и возможности изготовления. Например, в скором будущем станут доступны печи-закалки, в которых устранена возможность появления распространенного дефекта «закалочная волна».

Что касается качества стеклопакетов, то отчасти проблемы в этой сфере связаны с нормативными недочетами. Так, современные огромные стеклопакеты с подогревом, смарт-стеклом, с триплексом и закалкой стоят дорого. Но ГОСТ отражает только минимальные требования к качеству изделий, что клиентов зачастую не устраивает: они платят за панорамное остекление десятки миллионов рублей и хотят получить красивый и долговечный продукт.

В целях минимизации этих проблем директор НИУПЦ «Межрегиональный институт оконных и фасадных конструкций» Александра Куренкова рекомендовала всем производителям окон пересмотреть договоры с производителями стеклопакетов и более тщательно прописывать в них требования как к качеству, так и к сфере ответственности за него заказчика и изготовителя.

Отдельно сфокусировались участники мероприятия на теме защиты стекла от повреждений на строящихся объектах. По общему мнению, повышение сохранности изделий может быть достигнуто с помощью установки на них специальной защитной пленки: она увеличивает цену стеклопакета примерно на 150 рублей за квадратный метр, но избавляет от необходимости переделки большого количества поврежденных стеклопакетов после сдачи объекта. Также в ходе обсуждения были затронуты вопросы организации производства панорамных крупногабаритных стеклопакетов, внедрения искусственного интеллекта и новых программных продуктов. В целом дискуссия показала, что российские изготовители стекла и СПК готовы повышать технологический уровень производства и обеспечить большинство запросов рынка на эстетичные и современные виды продукции.